故事发生在三十年代的中国，日军的侵略让这片广袤的土地伤痕累累。张寄生（胡杏儿 饰）本是一位平凡的女子，和丈夫周细鸡（萧正楠 饰）新婚燕尔正准备享受幸福的生活。哪知道有朝一日，她竟然眼睁睁的看着亲人和爱人死在了敌人的手中，自己虽然偷生但惨遭侮辱。失去了一切生无可恋的张寄生想到了自我了断，却被游击队队长江尚红（黎耀祥 饰）救下。 在如此动乱的年代，张寄生和江尚红之间产生了真挚的感情，可是张寄生无法忘记仇恨，江尚红更是有着一段灰暗的过去，这段感情对于他们两人来说有着无法承受的重量。在江尚红的推荐下，张寄生加入了共产党，化身粤剧花旦“水芙蓉”，暗中套取敌方情报，立下了屡屡战功。
罗式适（陈茵薇 饰）被未婚夫程展博（杨明 饰）和闺蜜黄淇英（高海宁 饰）同时背叛，情感受到严重伤害的式适决定放手。直到失去了式适，展博才明白了她的好，可此时的式适已无意回头。为了追回式适，展博找到了自己的好友陆恭梓（程展鹏 饰），向他寻求帮助，恭梓对式适亦有说不清道不明的好感，面对好友的请求，他只得将感情收入心底。 式适将一心希望成为甜品制作师的小姑子介绍到了好友钱进（洪永城 饰）的门下学艺，对师傅日久生情的小姑子在偶然之中发现钱进一直都暗恋着式适。反复伤害她的展博，默默帮助她的恭梓，深深爱恋她的钱进，在这三个男人之间徘徊的式适最终会做出怎样的选择呢？
刘亚彩（周海媚 饰）自幼被卖给大地主关学儒（关海山 饰）的四子为童养媳，在关家饱受欺凌的她，幸而遇上关家二公子关天荫（张兆辉 饰），情投意合的二人，却因命运的作弄，难圆鸳鸯美梦。 在错综复杂的情况下，亚彩与佃农方树根（罗嘉良 饰）结为夫妇。婚后，在亚彩的苦心经营下，夫妻关系始见改善，就在此时乡里却不幸地遭逢旱灾，亚彩与树根齐心合力面对困难，但是当家庭刚刚稳定下来，树根却被陷害充军，留下无助的亚彩。 亚彩以坚毅不挠的精神，在乡土默默耕耘，等候着夫妻重逢的日子来临。但亚彩用尽半生守候，当树根再次出现时，彼此竟成了陌路人……
林欣（罗慧娟）投考大学失败，投入陆福安之时装公司，得姜舜苓（戚美珍）鼓励，学习时装设计，欣视苓为恩师。欣之要好男朋友方浩明（邵仲衡）移情别恋，追求欣的知已阮洁庄（梁佩玲），且奉子成婚。欣伤痛不已，幸得邻居关学文（黎明）安慰开解，其实文对欣早有好感，但文性格内向，一直不敢向欣表达爱意。 苓因工作关系认识了记者夏祖荫（任达华），两人互相欣赏，很快便打得火热。后因苓因公事与陆福安反目，遂把心一横，与欣另起炉灶。祖深表支持，欣与祖接触渐多，互生好感。 另一方面，陆福安怀恨在心，横施手段令苓公司陷经济危机。苓个性倔强，不惜以肉体换取订单。祖鄙视苓之行径，对欣产生爱意。苓事业爱情皆失意，迁怒于欣，对欣之家人进行一连串的报复。适值欣家中正处多事之秋，祖却获得一难得机会到非洲拍摄特辑，祖要求欣同往，并放下机票，暗示如在机场见不到欣，两人关系便告终结，欣难以抉择……
香港云起时
司马信（马国明 饰）为人吊儿郞当，更非常沉迷三国onlinegame。由于“诸葛亮”使他在三国online游戏界享负盛名，因此司马信一直视真正的“诸葛亮”为偶像。因为被诬陷藏毒，司马信被警方追捕至
